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瑞银最新调查：亚太地区将成为全球家族办公室首选投资地

5月22日，瑞银发布《2024年全球家族办公室报告》，对全球七个地区的320个单一家族办公室进行调查。受访的家族办公室总财富净值超过6000亿美元，平均总财富净值为26亿美元。在本次调查中，亚太区的受访者数量为所有地区中最高。
瑞银全球家族及机构财富亚太区主管辜良雄表示：“随着亚太区将成为全球最大的投资热点，近一半的亚太区家族办公室计划在未来五年内增加对亚太区的资产配置。亚太区家族办公室计划在未来五年内增加对成熟市场的固定收益和股票，私募股权和对冲基金的配置。私募股权和对冲基金仍然最受家族办公室青睐，以保持其投资组合的多元化并实现更好投资回报。在创造正面影响力方面，医疗健康是亚太区家族办公室中最受好评的可持续发展主题。凭借瑞银独特的全球家族和机构财富部门，我们能够更了解这一重要的客户群，为他们提供一个全面整合的平台，以满足他们的个人、家庭和机构需求。”
配置转为更平均的投资组合并偏向亚太区投资
2024年的调查显示，家族办公室投资组合在债券和股票之间恢复了更大的平衡。亚太地区家族办公室热衷于增加更多成熟市场的固定收益(48%)和成熟市场的股票(45%)。亚太区家族办公室计划在未来五年内增加对私募股权(24%的直接投资和32%的基金/基金中的基金)、私募债务(28%)和对冲基金(31%)的配置，显示他们对分散投资的更大需求。
平均而言，家族办公室维持北美为最高区域配置(50%)，而西欧占比超过四分之一(27%)，亚太区或大中华区则为17%。展望未来，北美和亚太区将成为增加配置的热门地区，超过三分之一受访者希望在未来五年内增加对这些地区的配置(分别为38%和35%)。
在吸引家办方面，新加坡可谓抢占先机。在全球疫情前后，新加坡敏锐把握住了时间窗口，于2019年2月出台了针对基金的税收激励措施，并在2022年4月宣布了由家办直接管理的资金符合第13O条和第13U条税收豁免计划的更新条款。截至2023年12月31日，新加坡约有1400家单一家办 (SFO) 获得了税收优惠，同比增长了27%。根据新加坡政府去年 7 月更新的家办规模要求，采用 13O 和 13U 两种架构在新加坡设立的家办，其资产管理规模至少要达到 2,000 万新元 (约 1,750 万美元) 和 5,000 万新元 (约 3,750美元)。照此计算，这 1,400 家 SFO 或已为新加坡带去了200 亿至 500 亿美元的资金。

  • 新加坡目前有1400家单一家办
  • 亚洲59%的家办位于新加坡
  • 作为一个城市，新加坡是世界上第五富有的城市，拥有41名亿万富翁
  • 新加坡有近27万名百万富翁
  • 预计到2025年，新加坡将拥有437,000名百万富翁
  • 预计到2030年，新加坡550万人口中超过13%（约70万）将成为百万富翁
  • 预计到2030年，新加坡将成为亚洲的百万富翁之都